Bhavesh Patel CFP® – Certified Financial Planner®

create wealth

We help you managing asset, provide financial advise. Leave money issue with us and focus on your core business.

we help

CFP® Professional

We are a Certified Financial Planner ® Professional. A Gold Standard.

We are a

Our services

What we do

Comprehensive Financial Planning

360 Degree Financial Planning Solutions

Investment and Portfolio Management

Management of your Investment with Global Reports

Tax and Estate Planning

Hassle free Taxation and Succession Planning

Insurance and Risk Management

Managing Risks with need base Insurance Planning

Capital Market Services

Access to Capital Markets through robust platforms

Financial Health check-up

Portfolio review and Assessment of your financial health

Knowledge, News and Updates

Blog

Investments, Mutual Funds and ETFs

•November 30, 2022

SIP vs Mercedes Benz (SIP અને મર્સિડીઝ બેન્ઝ)

મર્સિડીઝ બેન્ઝ ઇન્ડિયા ના નવા એમ.ડી. અને સી.ઇ.ઓ. શ્રી સંતોષ આયર એવું કહે છે કે ભારતીયો ની મયુચ્યુઅલ ફંડમાં SIP કરવાની અને આવનારી પેઢી માટે બચત કરવાની વૃત્તિ ના લીધે એમની ગાડીઓનું વેચાણ અને માંગ ઘટી છે. ટાઈમ્સ ઓફ ઈન્ડીયા સાથે વાત કરતા એમનું કહેવું છે કે મર્સિડીઝ બેન્ઝ ની લોનની EMI ભરવાની જગ્યાએ ભારતના...

Financial Planning for Indian Woman Gujarati

Investments

•March 8, 2021

આંતરરાષ્ટ્રિય મહિલા દિવસ વિશેષ

આંતરરાષ્ટ્રિય મહિલા દિવસની વિશ્વની તમામ મહિલાઓને સામાજિક તેમજ આર્થિક સશક્તિકરણની શુભેચ્છાઓ. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, ઈન્સ્યુરન્સ, બેન્કિંગ વગેરે જેવી નાણાકીય બાબતોમાં મહિલાઓની સભાનતા અને જાગૃતિ વિષે અમારુ વિશેષ આલેખન "ભારતીય મહિલાઓ માટે નાણાકીય આયોજન" ડાઉનલોડ કરો.

Blog, Bonds, Investments

•December 24, 2020

Sovereign Gold Bonds (SGB)

Sovereign Gold Bonds are government securities issued by the Reserve Bank of India (RBI) on behalf of the Government of India

Mutual Funds and ETFs

•August 22, 2020

What is Mutual Fund?

All about Mutual Funds